Modèle
Sujets dans ce document :
Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration d’entreprise, et cliquez sur Modèle.
Modèles de documents
Pour accéder à cette section, cliquez sur Modèles de documents. Une liste paginée de tous les modèles de documents est affichée sous un format tabulaire.
Un modèle de document est utilisé pour configurer la mise en page des documents générés dans Monetization pour la facture, recouvrement, et les rapports financiers.
Information :
Le modèle peut inclure du contenu comme des images ou du texte.Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :
- Créer un modèle de document
- Page de détails du modèle de document
- Mettre à jour le modèle de document
- Supprimer le modèle de document
Créer un modèle de document
Sous modèles de documents, pour créer un modèle de document, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.
Note :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.Il existe trois catégories pour un modèle de document, qui sont :
- Relance
- Facture
- Financier
La catégorie détermine où le modèle peut être utilisé. Par exemple, l’exportation de factures ne peut utiliser que des modèles de factures, et l’exportation de rapports financiers ne peut utiliser que des modèles financiers.
De plus, configurez le titre et le corps pour le modèle.
Note :
Le titre représente comment le modèle serait référencé dans d’autres parties/sections de Monetization.Information :
Monetization fournit un éditeur riche pour personnaliser le corps du modèle, comme indiqué ci-dessous.
Note : Vous pouvez également importer votre modèle.
Figure 1 : Corps du modèle de document
Page de détails du modèle de document
Sous modèles de documents, pour voir les détails complets d’un modèle de document, cliquez sur Détails. - Nom
- Code
- Catégorie
- Langue
- Titre
- Contenu
Mettre à jour le modèle de document
Sous modèles de documents pour mettre à jour un modèle de document, d’abord, cliquez sur Détails ; cela affiche les détails du modèle de document. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.
Information :
Toutes les informations remplies dans la section créer un modèle de document peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.Supprimer le modèle de document
Sous modèles de documents, pour supprimer un modèle de document, cliquez sur Supprimer.
Modèles de mail
Pour accéder à cette section, cliquez sur Modèles de mail. Une liste paginée de tous les modèles de mail est affichée sous un format tabulaire.
Un modèle de mail est utilisé pour configurer la mise en page des mails générés dans Monetization pour la facture, relance, et les rapports financiers.
Information :
Le modèle peut inclure du contenu comme des images ou du texte.Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :
- Créer un modèle de mail
- Page de détails du modèle de mail
- Mettre à jour le modèle de mail
- Supprimer le modèle de mail
Créer un modèle de mail
Sous modèles de mail, pour créer un modèle de mail, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.
Remarque :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.Il existe trois catégories pour un modèle de mail, qui sont :
- Relance
- Facture
Financier
La catégorie détermine où le modèle peut être utilisé. Par exemple, l’envoi de courriels pour une facture utilisera le modèle de facture.
Les paramètres configurables supplémentaires pour le modèle de courriel incluent les éléments suivants :
- sujet
- adresse d’expéditeur
- à
- Cc
- Bcc
- répondre à
Information :
L’adresse d’expéditeur représente l’adresse de l’expéditeur, tandis que le à représente l’adresse du destinataire.
Remarque : Un espace réservé dynamique peut être utilisé pour le sujet. Il est utilisé pour obtenir les informations du client ou d’autres données, par exemple, le prénom.
De plus, configurez le corps du modèle.
Information :
Monetization fournit un éditeur riche pour personnaliser le corps du modèle, comme indiqué ci-dessous.
Remarque : Vous pouvez également importer votre modèle.
Figure 2 : Corps du modèle de courriel
Pour inclure des pièces jointes au courriel, sous Pièces jointes, cliquez sur Ajouter. Fournissez le nom, le type, le format et le modèle.
Information :
Pour activer la compression sur une pièce jointe, cochez la case Compression.Détails de la page du modèle de courriel
Sous modèles de courriel, pour voir les détails complets d’un modèle de courriel, cliquez sur Détails. Il contient les éléments suivants :
- Nom
- Code
- Description
- Catégorie
- Sujet
- Type de publication
- Adresse d’expéditeur
- À
- Cc
- Bcc
- Répondre à
- Pièces jointes
- Contenu (le cas échéant)
Mettre à jour le modèle de courriel
Sous modèles de courriel pour mettre à jour un modèle de courriel, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du modèle de courriel. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.
Information:
Toutes les informations remplies dans la section create a mail template peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.Supprimer un modèle de mail
Sous mail templates, pour supprimer un modèle de mail, cliquez sur Supprimer.
